تای هانگ که در دهه ۵۰ زندگی خود قرار دارد، در کنار همسرش با خوشحالی زندگی می‌کند. با مطلع شدن از مرگ دوست دوران دبیرستانش، گذشته پنهان تای هانگ دوباره آشکار می‌شود. این اثر، اولین فیلم بلند جون لی، استعداد نوظهور و آینده‌دار سینمای هنگ کنگ است.

لیو یازی که برای درمان برادرش به پول نیاز دارد، موافقت می‌کند تا برای یک حامی مرموز، مادر جایگزین شود. اما وقتی قرارداد ناگهان فسخ می‌شود، او در میان هیاهو ناپدید می‌شود، فرزند متولد نشده را با خود می‌برد و آشنایان قدیمی، معشوقه‌های طردشده و تحسین‌کنندگان مخفی‌اش را در جستجویی ناامیدانه به دنبال خود می‌کشاند.